来自 杂谈 2016-11-14 15:15 的文章

二手物品交易APP:闲鱼VS转转的竞品分析报告

 
本文其实是一份作业,源于布棉老师《产品分析与竞品调研》线上课程的课后作业题——58同城上线了“转转”这款二手物品的APP,假设你是淘宝旗下二手物品APP“闲鱼”的产品经理,试着做一份针对“转转”的竞品分析报告。
 
分析体验系统环境:
 
闲鱼:手机系统iOS9.3.2/软件版本v1.0—v5.7.3
转转:手机系统iOS9.3.2/软件版本v1.0—v1.6.5
 
1. 调研背景及目的
 
1.1 调研背景
 
(假如)作为淘宝旗下二手物品APP“闲鱼”的产品经理,想要全面了解同类二手交易产品,调研同类产品的核心功能及现状、版本迭代及运营思路。
 
1.2 调研目的
 
通过调研同类产品的核心功能及现状,为闲鱼制定产品策略;
通过调研同类产品的版本迭代及运营思路,为闲鱼接下来的版本、运营推广做参考。
 
2. 选择产品
 
当前市场,90% 的二手物品信息是在58发布的,“转转”是58赶集推出的个人闲置物品交易平台。“转转”无论从目标定位、产品架构还是业务逻辑上,都和“闲鱼”较为一致。故,选择“转转”作为竞品进行产品调研对比分析。
 
3. 体验产品
 

用户-场景-需求
 
两类用户——卖家、买家(一个用户可以同时是卖家、买家两种身份)。
卖家希望通过平台简单、高效、便利地将闲置物品转卖换钱;
买家希望通过平台方便、有保障地买到高性价比的物品。
 
4. 还原产品
 
4.1 产品架构
 

闲鱼和转转的产品架构
 
从产品架构来看,二者是极为相似的。卖家发布转卖商品信息,买家看到转售的商品信息,选择购买,卖家和买家互为买卖关系。
 
稍有不同的是,闲鱼发布的商品包含售卖、拍卖及不开价的,而转转只可发布售卖的商品。
 
4.2 业务逻辑
 

闲鱼和转转的业务逻辑
 
从业务逻辑来看,二者也极为相似。以下简单从内容主线、用户主线和渠道终端来分析。
 
 从内容主线来看
 
关键数据是发布的商品信息,商品信息是由卖家发布,并通过平台分类处理展示的,买家可以筛选查看到的商品信息,从而进行交易。
 
 从用户主线来看
 
不论卖家买家,都需要进行注册,身份验证通过后,才可在平台进行二手交易。
 
平台初期阶段,重要的角色是卖家,辅助角色是买家。平台需要更多的卖家发布转卖物品的信息,这些信息属于平台的商品资源库,能够保证让买家可以看到较全分类下繁多的商品信息,以供买家选择购买。
 
平台初后期阶段,重要的角色是买家,辅助角色是卖家。买家对平台有较不错的评价和认知,愿意留下来使用、购买商品,同时也尝试发布闲置物品的转卖信息,供需慢慢趋向平衡。一个用户可以同时是买家、卖家两种身份。
 
 从渠道终端来看
 
闲鱼有PC端和移动端,均可进行交易(注册、认证、发布、购买等);转转仅有移动端可进行交易,PC端仅作为展示,引导下载安装APP。
 
4.3 业务流程
 

闲鱼和转转的业务流程
 
业务流程来看:二者的发布流程和购买流程几乎一致。
从注册用户来看:闲鱼需要是淘宝或支付宝用户,转转需要通过微信登录认证。
从发布的商品来看:闲鱼较之转转而言,多了个“从淘宝一键转卖”功能,这是闲鱼的一大优势。用户选择“从淘宝一键转卖”之后,可以直接将以往在淘宝购买过的物品转到闲鱼的平台售卖,省去了繁琐的填写物品信息的环节,只需要定个价就能发布了。
 
4.4 产品结构
 

闲鱼和转转的产品结构
 
从产品结构来看,除了首页、鱼塘/分类有较大不同之外,二者也是极为相似。
闲鱼:首页(名人、司法拍卖、奢侈品、二手车),还有独有的兴趣鱼塘(类似基于个人微社区的二手交易兴趣小组)。
转转:首页(转转优品、高校圈、包邮专区、京东专区、好友在卖、推荐、附近),且将分类单独拿了出来,有可能是转转考虑到了分类将会是一个大的流量入口,同时,这也是58赶集二手平台的优势体现。
 
4.5 核心界面
 

核心界面--闲鱼
 

核心界面--转转
 
5. 分析产品
 
5.1 百度指数分析
 
从指数情况来看(截止2016-06-12):
 

指数分析
 
闲鱼(30696)的整体搜索指数是转转(1798)的30倍,闲鱼(10173)的移动搜索指数是转转(1016)的10倍,搜索指数远高于转转。
而转转的整体环比和整体同比却高于闲鱼,上升近乎是闲鱼的五六倍,可见转转的发展势头猛烈。
 
从新闻监测来看(2016-01-01至2016-06-12):
 

新闻监测
 
在上半年,闲鱼的舆情动态多于转转,且从相关新闻条数可以看出,闲鱼的新闻推广反响要优于转转。其中“阿里巴巴旗下二手闲置物品平台'闲鱼'和拍卖业务合并”的相关新闻发布量最多,分别在中金在线、搜狐、腾讯科技、凤凰、中华、网易新闻等多家媒体平台推广宣传。
 
转转的新闻发布量及相关数量较少,基本是一个月一到两次的文章推广。
 
从地域分布来看:
 

地域分布
 
闲鱼和转转的用户主要分布在北京、上海、广州、深圳等全国发达的一线城市。
 
从人群属性来看:
 

 
闲鱼:用户年龄在20~40岁之间居多,占到总数的90%;男性用户占据近90%;
转转:用户年龄在20~29岁之间最多,占到总数的42%,19岁以下的占据32%,低龄化趋势明显;男性用户占据70%。
 
由此分析可知,当下二手交易平台聚集的用户多是一帮35岁左右及以下的年轻男性用户,这可能是因为随着物质从稀缺到富足、中产阶级消费升级,特别是每年各种购物节充斥着用户的生活,买的越来越多,闲置物品增多也是必然。故,二手交易的需求应时而生。
 
而男性用户更关注性价比,较之女性用户爱面子、不喜欢用旧物,男性用户更容易成为核心用户群体。当然,随着需求的驱使、商品种类的不断增多,受身边二手交易的影响、朋友的推荐,会有更多女性用户参与其中。
 
5.2 安卓市场下载量分析
 
从安卓市场下载量来看:
 

下载量分析(数据来源:酷传)
 
闲鱼(原名“淘宝二手”)由于之前产品名字未获取到有效的下载量,直至2015-05-27的v5.5.1版本后才有了大的变化,从900多万提高至3000多万的下载量,下载量得到显著提高。
 
转转自2015-10-13上线,仅用半年时间,在2016-2-3的v1.2.5版本就获得了100多万的用户下载量,且后面几个版本均是大幅度提升下载量,如今已有2000多万的下载量,用户发展势头迅猛。
 
5.3 APP annie评分、评论分析
 

闲鱼的评分、评论分析
 
差评分析——v5.7.1版本的评分最低,只有3.9:
垃圾广告太多,出现频繁,而关键的用户交易消息不推送;
还有最严重的核心功能出现问题:发布的宝贝找不到了,功能衔接性及用户体验不好;
未能专注二手交易的核心功能完善(基础买卖交易出现问题),而持续新增新功能,来自用户的声音反馈“不需要花哨功能,没什么用的鱼塘,只需要关注用户反馈,客户意愿、功能实用性”;
还有在二手交易过程中的一些其他功能:恶意评论、出价功能混乱、兴趣鱼塘无用难用、买到假货不能退,不喜欢被强制挣鱼贝等等。
 

转转的评分、评论分析
 
差评分析——v1.3.0版本评分最低,只有3.6:
差评严重,主要看不到搜不到发布的信息;
反感强制微信登录,不想隐私泄露;
红包活动出现问题,用户未领到红包,红包不能正常使用;
功能尚未完善、正常功能使用及活动出现问题时,客服未能给予帮助处理。
 
从APP annie的总体评分及评论来看,闲鱼的整体评论数略多于转转,这与上线时长及版本数有一定关系,闲鱼的评论数最多近10万条,且当前几个版本的评论量在8万左右浮动;转转的评论数最多8千多条,且当前几个版本的评论数在6千左右浮动。
 
6. 竞品产品分析
 

竞品对比
 
7. 调研结论
 
7.1 专注解决二手交易需求,值得学习
 
转转一直专注于做个人闲置物品交易平台。当前已有大大小小11个版本,全在集中精力优化完善发布购买流程,其它辅助功能也是为了更好的发布商品做铺垫。
 
而闲鱼已有60个版本,从众多差评分析来看,用户都是希望闲鱼能够专注于做二手交易的核心功能,而不是持续不断地新增花哨无用的功能,应更多地关注用户反馈及重视功能的实用性。
 
7.2 核心功能简洁清晰,值得学习
 
转转的产品结构和业务逻辑非常地清晰简洁,用户上来就知道可以购买二手物品或是发布转卖二手物品,当前阶段做到这样就很好了,接下来还是持续不断地优化完善核心功能页面流程等。
 
而闲鱼虽与转转在产品结构和业务逻辑上十分相似,但是相较而言,不够清晰,更像是一个偏社区性的二手交易平台。有鱼塘、鱼贝、有售卖、拍卖还有不开价的约饭、求点赞、求购、约人等,功能丰富多样,用户反而容易迷茫。同样从差评分析来看,用户还是希望这是个专注于二手交易的平台,因为还有太多核心功能相关的一系列需求待满足。比如:发布的宝贝找不到了、关键用户交易消息未推送、恶意评论、出价功能混乱、买到假货不能退等等。
 
7.3 快递速运问题需要改善
 
转转在发布商品时有很明确的两个选项:运费、包邮,这就很容易将包邮的商品归属到包邮专区,同时还有58赶集特有的58速运,可以很好地改善异地或是相距较远或是有大件物品时因不好寄快递而可能放弃交易的情况。
 
而闲鱼在快速这块并没有特别的改善和优化,通过用户调研看商品下用户评论发问及亲身使用发现,在买家与卖家沟通过程中,多会由于运费或是快递问题不好解决或是怕麻烦而最终未能促成交易。故,快递问题将是一个闲鱼亟需改进的核心问题。
 
作者:赵向维
来源:三节课